工作管理

支持日程安排，管理自己的时间安排，处理各类事务，并可按一定周期循环。

支持工作任务，安排本人或分配他人任务。

支持群发邮件，维系客户关系。

支持审批自动提醒，支持各类业务预警，提醒业务员进行处理。

客户管理

搜索并记录潜在客户信息，安排业务员跟进，支持转换为客户、查重合并等。

记录客户、联系人的相关信息，包括个人及家庭信息，上级和助理信息，将相关客户和联系人按上下级关系树状显示。

记录业务员与客户的联系记录，包括售前拓展、售中控制、售后回访、客户购买信息等。

支持个案，记录客户反馈的各类建议、问题、售后请求等方面个案信息，分配专人跟进，及时处理。

支持解决方案，处理客户反馈问题，记录处理方式，并作常规知识公开，便于遇到同类事务找到解决办法。

推广管理

支持市场活动，记录企业各类营销活动，将市场活动从计划到结果全部体现。

支持邮件推广，批量添加和管理邮箱，支持批量群发邮件，增加业务机会。

采购管理

支持采购订单，支持查看收货和付款情况。

支持采购收货，支持供应商实物返利等特别事务，支持采购订单分次收货。

支持付款单，记录付款方式和付款账户以及收到的发票号等信息。

销售管理

支持销售机会，记录向客户推销货品或服务的机会，根据机会的阶段进行漏斗分析。

支持销售报价，自动套用价格标准、客户最近成交价。

支持销售合同，可设置标准合同样式/将条款作为附件。

库存管理

记录采购收货之外的其他入库情况。

记录销售发货之外的其他出库情况。

权限管理

支持将员工设为操作员进行功能授权。

支持设置权限组和用户组，可按权限组进行授权，可按权限组或用户组进行共享设置。

支持按职务职位设置角色，划分职权，并将角色与操作员挂钩，上级角色可查看下级角色数据，同级角色数据自动回避，共享除外。

系统工具

支持Builder-Ⅲ二次开发工具，自定义单据布局、共享规则、字段验证规则、模块组成和导航界面。

支持报表设计。

支持按全文搜索，可用关键字搜索全部业务资料和单据。

报表分析

强大的报表功能，包括客户、市场活动、业务机会、进销存、资金报表等各种汇总及明细报表。

提供企业在月度/季度/年度内各种经营活动项目对比。

移动应用

支持各类预警数据快速查看。

支持关键字段视图方式快捷查找潜在客户、客户、联系人等信息。